Oerlikon veräussert Segment Drive Systems
- Transaktion basiert auf einem Unternehmenswert von CHF 600 Millionen, was ungefähr dem erwarteten Barmittelzufluss bei Abschluss der Transaktion entspricht
- Abschluss der Transaktion wird Ende 2018 oder im ersten Quartal 2019 erwartet
- Oerlikon setzt damit seine Strategie konsequent um und stärkt Investitionskapazitäten
- Zusätzliche Liquidität soll in die Bereiche Oberflächenlösungen und moderne Werkstoffe investiert werden
Pfäffikon, Schwyz, Schweiz – 30. Juli 2018 – Oerlikon (SIX: OERL), ein führender Technologie- und Engineering-Konzern, hat heute die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung zur Veräusserung des Segments Drive Systems an Dana Incorporated (NYSE: DAN) bekanntgegeben. Der zugrundeliegende Unternehmenswert beträgt CHF 600 Millionen, was ungefähr auch dem erwarteten Barmittelzufluss entspricht. Diese Transaktion stellt einen strategischen Meilenstein für Oerlikon dar, da sich der Konzern nun vollständig auf die Ausweitung seines Geschäfts in den Bereichen Oberflächenlösungen und moderne Werkstoffe konzentrieren und zugleich sein Segment Manmade Fibers stärken kann. Der Abschluss der Transaktion wird Ende 2018 oder im ersten Quartal 2019 erwartet und unterliegt den üblichen wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen und vertraglichen Abschlussbedingungen.
„Sowohl Dana als auch das Segment Drive Systems können von dieser Transaktion nur profitieren, da beide im selben Marktumfeld tätig sind und sich die Technologien beider Unternehmen hervorragend ergänzen“, sagt Dr. Roland Fischer, CEO des Oerlikon Konzerns. „Mit dieser Transaktion haben wir unser strategisches Ziel für Drive Systems konsequent umgesetzt und die finanzielle Position von Oerlikon für Investitionen gestärkt. Wir werden in profitables Wachstum bei Oberflächenlösungen und modernen Werkstoffen investieren.“
Dana ist weltweit führend auf dem Gebiet hoch technischer Lösungen, die die Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit von Kraftfahrzeugen und Maschinenanlagen verbessern. Das Unternehmen ist in den Märkten für Passagierfahrzeuge, Lastkraftfahrzeuge und Baumaschinen tätig, sowie im industriellen und statischen Ausrüstungsbereich. Dana ist ein Fortune-500-Unternehmen und beschäftigt in 33 Ländern auf sechs Kontinenten über 30 000 Mitarbeitende. Der Jahresumsatz 2017 betrug USD 7,2 Milliarden.
Nächste Schritte und Prognose
Der Abschluss der Transaktion wird Ende 2018 oder im ersten Quartal 2019 erwartet und unterliegt den kartellrechtlichen Genehmigungen in mehreren Ländern sowie den üblichen vertraglichen Abschlussbedingungen. Im Zuge der heutigen Bekanntgabe wird Oerlikon das Segment Drive Systems ab dem zweiten Quartal 2018 als „nicht fortgeführte Aktivitäten“ ausweisen und die Finanzberichte 2017 zu Vergleichszwecken entsprechend anpassen. Am 7. August 2018 wird Oerlikon zusätzlich zu den Konzernergebnissen für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2018 eine vorläufige angepasste Konzernrechnung 2017 sowie eine aktualisierte Prognose für das Finanzjahr 2018 (fortgeführte Aktivitäten) vorlegen.
Über das Oerlikon Segment Drive Systems
Das Segment Drive Systems blickt auf fast 100 Jahre Erfahrung zurück und ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsgetrieben, marktführenden Powershift-Einheiten, Kraftübertragungs-einheiten (PTU), Differenzialen und Planetengetrieben sowie von Hybrid- und Elektroantriebslösungen. Im Jahr 2017 erzielte das Segment Drive Systems einen Umsatz von CHF 730 Mio. bei einem EBITDA von CHF 78 Mio. (EBITDA-Marge: 10,6 %) und beschäftigte weltweit über 5 100 Mitarbeitende. Das Unternehmen macht sich langfristige Trends wie die wachsende Nachfrage nach intelligenter Mobilität, verbesserter Energieeffizienz und höheren Produktstandards zunutze und hat sich einen starken Kundenstamm im Landwirtschafts-, Automobil-, Transport-, Bau- und Energiesektor (einschliesslich Öl und Gas sowie Bergbau) erarbeitet.
Über Oerlikon
Oerlikon (SIX: OERL) hat sich auf Werkstoff-, Anlagen- und Oberflächentechnologien spezialisiert, die die Entwicklung von hochleistungsfähigen Produkten und Systemen mit langer Lebensdauer ermöglichen. Mit seinen technologischen Schlüsselkompetenzen und einer starken finanziellen Grundlage setzt der Konzern für sein mittelfristiges Wachstum auf drei strategische Faktoren: Fokussierung auf attraktive Wachstumsmärkte, Sicherung des strukturellen Wachstums und Expansion durch zielgerichtete Fusionen und Übernahmen. Als führender, weltweit tätiger Technologiekonzern ist Oerlikon in drei Segmenten – Surface Solutions, Manmade Fibers und Drive Systems – aktiv und mit mehr als 15 000 Mitarbeitenden an 186 Standorten in 37 Ländern präsent. Im Jahr 2017 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 2,8 Mrd. und investierte CHF 107 Mio. in Forschung und Entwicklung.
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